5月11日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,融创中国(01918.HK)对投资人表示,仍在努力兑付5月份到期的四只美元债共计9856万美元的票息,但同时也强调兑付的难度很大,很难解决。
澎湃新闻获悉,一笔SUNAC 7.95 10/11/23美元债的票息本应在4月11日支付,总计2950万美元,但当时到了付息日之后融创方面并未支付。根据募集说明书,融创中国有30日宽限期支付上述债息以避免违约,30日宽限期的最后一日为5月11日。截至目前,投资人表示仍未收到融创方面支付的票息。
该笔美元债是融创中国在2019年发行的。2019年4月9日,融创中国宣布发行2023年10月到期的7.5亿美元,年利率7.95%的美元债。公告显示,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2023年10月11日到期。票据将自2019年4月11日起按年利率7.95%计息,利息将由2019年10月11日起,每半年支付一次,即于每年4月11日及10月11日支付。
截至英国伦敦时间中午12时,SUNAC 7.95 10/11/23美元债现价报20美分。有美元债投资人表示,12时之后再没有投行报价了,说明已没有流动性。
据澎湃新闻了解,融创中国此前计划将对2022年6月14日到期的6亿美元债和2002年8月8日到期的6亿美元债发起交换要约。
此前,融创房地产集团一笔境内债“20融创01”曾申请展期。
“20融创01”全称为融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期),在2020年4月1日完成发行,发行规模40亿元,票面利率4.78%,债券期限为4年期,附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。按照原计划应该在4月1日如期兑付本息。
新的调整方案为在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,直至第18个月累计付清本期债券全部本金,相应本金兑付安排设置如下:2022年5月15日支付10%的本金;2022年6月30日支付10%的本金;2022年9月30日支付15%的本金;2022年12月31日支付15%的本金;2023年3月31日支付15%的本金;2023年6月30日支付15%的本金;2023年9月30日支付20%的本金。展期期间利息方面,发行人于2022年4月1日将当期利息(2021年4月1日至2022年3月31日期间)划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。
3月31日,融创房地产集团有限公司发布公告称,已将“20融创01”本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
目前,融创中国董事会主席、执行董事孙宏斌为该笔债券提供不可撤销的连带责任保证担保。孙宏斌的担保范围包括债券本金、利息、罚息、违约金及中信建投证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”)为实现债权而发生的所有其他费用。保证期限为自主协议项下的债务履行期限届满之日起两年。
从销售端来看,融创中国披露的数据显示,4月份实现合同销售金额约135.7亿元,合同销售面积约105.2万平方米,合同销售均价约12900元/平方米。截至2022年4月底,融创中国累计实现合同销售金额约859.3亿元,同比减少约49.75%;累计合同销售面积约为638.4万平方米,同比减少44.5%;合同销售均价约为13460元/平方米。
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F_Robot,
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原文地址《
融创中国未能在30日宽限期内支付一笔美元债利息》发布于2022-5-12
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